【実体験から解説】未経験から経営企画に転職できるのか？｜実際に転職した経験から必要スキル・活かせる職種・転職成功の具体ルートを徹底解説

「経営企画は未経験では無理なのでは？」そう感じている人は多いと思います。

私自身も、会計畑出身で経営企画の経験はありませんでした。しかし実際に経営企画職に転職して分かったのは、未経験でも“戦える武器”はすでに手元にあるということです。

本記事では、実体験をもとに、必要なスキルや活かせる職種、現実的な転職ルートまで具体的に解説します。

経営企画とは？実際に入って分かった本当の役割

経営企画は「何でも屋」ではありません。企業の方向性を定め、未来の成長を設計する“羅針盤”の役割を担います。実際に入って分かったのは、戦略を“考える”だけでなく、「数字で未来を描く」仕事だということでした。

業務内容

経営企画の中心的な役割は、企業全体の成長戦略や中長期的な方向性を描くことです。新規事業の立ち上げ、M&Aや業務提携の検討、グループ全体の中期ビジョン策定など、定性的・定量的要素を組み合わせて未来を設計します。さらに、市場環境や競合の動向を踏まえ、「次にどこへ投資するか」を決定するのも重要な業務です。経営企画はまさに“未来を構想する役割”を担います。

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組織の中での位置づけ

経営企画は経営トップに最も近い部門として位置づけられます。多くの企業で社長直轄、あるいはCFOやCSO（Chief Strategy Officer）の管掌下に置かれ、経営陣と日々やり取りしながら意思決定を支援します。コーポレート部門の一角でありながら、扱うテーマが「未来の成長戦略」である点が特徴的です。経営企画が描くビジョンは、他部門の活動方針や投資配分に直接影響を与えるため、企業の舵取りを担う存在といえます。

必要なスキル

経営企画には、幅広い経営知識と多角的な視点が不可欠です。会計・財務に加えて、人事・法務・マーケティング・ITを理解し統合的に戦略を組み立てる力が求められます。さらに、抽象的な戦略を現場に浸透させる論理構成力やプレゼン力、外部環境を分析して経営陣に示唆を与えるリサーチ力も重要です。つまり経営企画には、“ゼネラリスト型の知識”と“戦略を具体化する力”の両立が求められるのです。

私はなぜ「未経験」で経営企画になれたのか

当初、経営企画は特別な才能ある人やコンサル経験者しかなれない職種というイメージでした。しかし実際は、未経験でも“再現性のある武器”があれば評価されます。私の場合、その武器が会計でした。

会計は“過去整理”ではなく“未来設計”の武器だった

会計は過去の実績をまとめる仕事だと思われがちです。しかし本質は、事業構造を理解するための言語です。損益構造、固定費・変動費の分解、資本効率。これらを理解していることは、経営の重要な土台になります。

会計出身者が経営企画で評価されたポイント

実際に評価されたのは、数字を“意思決定レベル”まで落とせる点でした。投資回収期間を具体的に算出できること、キャッシュフローで事業を語れること、営業利益率の改善構造を分解できること。

単に財務諸表を作成出来るだけではなく、「この事業に投資すべきかどうか」という未来の視点を持つことが評価につながりました。

私が面接で意識した“未来の数字”の語り方

面接で徹底的に意識したのは、抽象論を排除することでした。「売上を伸ばしたい」ではなく「粗利率を2％改善できる施策を実行できる」と語る。「新規事業に挑戦したい」ではなく「初期投資◯億、回収◯年で黒字化できるモデルを設計できる」と説明する。

ふわっとした抽象的なカッコいい言葉を並べるのではなく、未来を具体的な数字で描けるかどうかが、評価を分けるポイントです。

会社によって経営企画の中身は全く違う

経営企画という肩書きだけを見て応募するのは危険です。

実際に複数社で働いたり、周りの話を聞きましたが、同じ「経営企画」でも会社によって中身はまったく別物です。会社のフェーズや業界、経営者の考え方によって役割は大きく変わります。だからこそ、「経営企画になりたい」ではなく、どんな経営企画をやりたいのかを明確にする必要があります。

戦略特化型・事業寄り・財務寄り…タイプはさまざま

ある会社では中期経営計画やM&Aを中心に扱う戦略特化型、別の会社では営業と並走しながらKPIを管理する事業企画寄り、CFO直下で資本政策や投資判断を担う財務戦略型、IT投資やDX推進を担うIT寄りの経営企画もあります。つまり、求められるスキルセットも評価基準も大きく異なります。

「自分の強みがハマる会社」を見極めることが成功の鍵

会計が強みなら財務戦略寄りの経営企画で評価されやすいかもしれませんし、営業出身なら事業企画寄りの会社で力を発揮できる可能性が高いでしょう。重要なのは、自分の経験がどのタイプの経営企画で活きるのかを見極めることです。経営企画は一つの職種ではなく、企業ごとに定義が違うポジションなのです。

【職種別】あなたの現場経験は必ず武器になる

経営企画はエリートだけのポジションではありません。現場経験がある人ほど戦略に説得力が出ます。重要なのは「どの職種だったか」ではなく、その経験をどう経営に接続するかです。

営業職：市場と顧客を知っている強み

営業は単なる売上担当ではありません。顧客の意思決定プロセスや価格感度、市場の競争環境を肌で理解しています。この現場感覚は、事業戦略やKPI設計に直結する武器になります。売上の裏側にある構造を説明できれば、それは立派な経営視点です。

経理・財務職：事業構造を数字で分解できる強み

経理や財務は、会社の数字を最も深く理解しているポジションです。損益構造、資本効率、キャッシュフロー。この視点を持っている人は、投資判断や事業の収益性分析で圧倒的に強い。数字を読めるだけでなく、数字で未来を語れることが価値になります。

エンジニア・IT職：投資価値を判断できる強み

DXやIT投資が当たり前の時代において、技術を理解している人材は貴重です。システム導入がどの程度の効率改善を生むのか、開発コストと回収期間は妥当か。こうした判断ができることは、経営の意思決定に直結するスキルです。

人事・管理部門：組織戦略を描ける強み

事業は人で動きます。採用、配置、評価制度を理解している人は、戦略と組織の接続を設計できます。人件費構造や生産性の観点から語れる人材は、経営企画にとって極めて相性が良い。組織をどう設計すれば成長できるのかを語れることは、大きな武器です。

経営企画志望なら転職エージェントを使うべき理由

経営企画は人気職種でありながら、公開求人が少ないポジションです。

実際に、ネット検索だけでは本質的な求人に辿り着けないことが多いです。さらに、同じ「経営企画」でも中身が大きく異なるため、表面上の求人票だけでは判断が難しいのが現実です。

非公開求人と“企業ごとの違い”を把握できる

経営企画ポジションは、経営層直下で動くケースが多く、非公開で進む案件も少なくありません。エージェントを通すことで、社内の立ち位置や実際のミッション内容まで具体的に把握できるようになります。「戦略特化型」なのか「事業企画寄り」なのかといった違いを理解できることは、ミスマッチを防ぐうえで大きなメリットです。

未経験者こそ“職務経歴の翻訳”が必要

未経験から経営企画を狙う場合、最も重要なのはこれまでの経験を経営視点で翻訳することです。エージェントは、どの実績をどう強調すれば経営企画として評価されるかを具体的にアドバイスしてくれます。特に書類段階で落とされやすいポジションだからこそ、プロと一緒にストーリーを設計する価値は大きいと言えるでしょう。

まとめ

未経験から経営企画に転職することは、決して不可能ではありません。重要なのは自分の経験を経営視点で語れるかどうかです。

会計、営業、IT、人事など、どの職種であっても現場で培った視点は必ず武器になります。それを未来の数字や事業構造に結びつけて説明できれば、未経験でも十分に勝負できます。

さらに、会社ごとに経営企画の役割は大きく異なるため、自分の強みが活きるポジションを見極めることも不可欠です。だからこそ、正しい戦略と情報を持って動くことが成功の鍵になります。経営企画は特別な人のための職種ではありません。これまでの経験を“未来を描く力”に変えられる人こそ、挑戦する価値があるポジションなのです。

https://www.finance-careers.online/経験者が解説%E3%80%80経営企画はつらい？やめとけ？つ/